В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистских действиях. Среди них выделяется современная художница, выпускница престижного западного университета, активная в общественной деятельности, которая к тому же является дочерью губернатора. Местные СМИ критикуют правоохранительные органы за проявление произвола, в то время как следователи продолжают работу с задержанными.
Раевский, находясь в пути к аэропорту, встречает молодую послушницу по имени Наталья. Заинтригованный ее равнодушием, он вступает с ней в разговор, который его сильно увлекает. Основная сюжетная линия, поданная через допросы и откровенные беседы, раскрывается с различных ракурсов. История берет начало с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав об этом, Николай Шустов, друг его детства, стремится восстановить их связь и знакомит Раевского со своим кругом общения.
В компании разворачиваются философские обсуждения, поиски самоидентификации и легкий флирт. Постепенно испытания становятся все жестче, а источники адреналина — опаснее. Вскоре появляется оружие, и в шутливой форме проливается первая кровь. Так же легкомысленно зарождается идея создать "тайное общество", целью которого становится изменчивый юношеский идеал — преобразование мира. Общество получает название "Клипот", заимствованное из каббалы.
