В одном провинциальном городке на доске почёта Следственного комитета рядом висят фотографии двух ведущих следователей: Максима Разина и Николая Удалова. Хотя в профессиональной среде их достижения признаны, в личной жизни они стараются избегать друг друга. Это обусловлено их различиями: Разин, темпераментный и решительный, и Удалов, следователь-интеллектуал, который строго следует закону и не колеблется доложить на коллегу, если тот нарушил правила. Именно из-за своей принципиальности Удалов был переведён из областного управления в городское.
Несмотря на то что его педантичность не вызывает симпатии среди коллег, начальник высоко ценит компетентность Удалова. Он отлично ориентируется в законодательстве, всегда в курсе последних изменений и часто предоставляет консультации самому начальнику. В противоположность ему, Разин полагается не столько на кодексы, сколько на собственное чувство справедливости и силу. Он придерживается собственных правил и умеет находить общий язык с криминальными элементами, что делает его методы работы уникальными. Несмотря на взаимное недопонимание, Разину и Удалову приходится работать вместе, раскрывая сложные дела сообща.